amoCRM

Подключить amoCRM можно двумя способами — настройки опроса у них общие:

• из amoCRM — установить виджет WebAsk в amoМаркете;
• из WebAsk — подключить amoCRM на странице интеграций опроса.

Способ 1. Виджет в amoCRM

Установка

1. Откройте amoCRM и перейдите в раздел amoМаркет.
2. Найдите WebAsk и нажмите "Установить". amoCRM попросит разрешить виджету доступ к аккаунту — согласитесь.
3. В настройках виджета нажмите "Подключить WebAsk" и войдите в свой аккаунт WebAsk. Аккаунта ещё нет — зарегистрируйтесь на https://webask.io.
4. Когда появится надпись "Подключен", нажмите "Сохранить" внизу окна.

После этого в левом меню amoCRM появится раздел WebAsk.

Настройка опроса

1. Откройте WebAsk в левом меню amoCRM — здесь все ваши опросы, их можно отфильтровать по папке.
2. Нажмите на шестерёнку у нужного опроса.
3. Выберите, что создавать по ответам: сделку в одной из воронок, контакт, компанию, элемент списка или задачу.
4. Включите "Активировать", заполните настройки (подробнее о них — ниже) и сохраните.

Зелёная точка у опроса в списке значит, что интеграция для него уже включена.

Способ 2. Подключение из WebAsk

1. Откройте опрос и перейдите в "Интеграции" → "amoCRM".
2. Нажмите "Авторизоваться" и войдите в свой аккаунт amoCRM.
3. Вернитесь на страницу интеграции и нажмите "Проверить подключение".

После подключения вы увидите свой аккаунт amoCRM и разделы "Сделки", "Контакты и компании" и "Задачи". Переключатель рядом с аккаунтом включает и выключает передачу ответов для этого опроса, а кнопка "Сменить аккаунт" подключает другой аккаунт amoCRM.

Что можно настроить

Сделки, контакты, компании и задачи включаются по отдельности — у каждого раздела свой переключатель.

Названия сделки, контакта и компании можно взять из ответа на вопрос или задать постоянным текстом. В остальные поля amoCRM записываются ответы на вопросы опроса — какой ответ в какое поле, выбираете вы.

Сделки

Сделки можно создавать в любой воронке amoCRM, каждая воронка настраивается отдельно.

• Название сделки — например, имя клиента из ответа или постоянный текст «Заявка с сайта».
• Статус сделки — этап воронки, на который попадёт новая сделка.
• Ответственный — менеджер, который получит сделку.
• Бюджет сделки — если в опросе включён подсчёт баллов, сумму баллов можно записывать в бюджет.
• Сопоставление полей — какой ответ в какое поле сделки записывать.

Контакты и компании

• Контакты — имя контакта и поля его карточки: телефон, email, должность и другие.
• Компании — название компании и поля её карточки.

Элементы списков

В виджете в amoCRM ответы можно сохранять и в списки amoCRM — например, товары, услуги или регистрации на мероприятие. Для списка выбирается название элемента и поля, куда записывать ответы.

Задачи

По каждому новому ответу можно ставить задачу:

• без привязки — отдельная задача;
• к контакту — задача появится у контакта из ответа;
• к сделке — задача появится у сделки в выбранной воронке.

Выберите тип задачи, ответственного и напишите текст. В текст можно подставить ответы клиента: в amoCRM — нажмите на нужный вопрос или переменную под полем текста, в WebAsk — введите @ и выберите вопрос или скрытую переменную. Скрытые переменные (например, UTM-метки из ссылки) можно подставлять только в текст задачи.

Полезно знать

• В amoCRM уходят только новые ответы — те, что пришли после включения интеграции.
• После настройки пройдите опрос сами и проверьте, что в amoCRM появилась нужная запись.
• Видите "Ошибка подключения к amoCRM" — доступ к аккаунту истёк или был отозван. Нажмите "Авторизоваться повторно".
• Видите "amoCRM не оплачена" — у аккаунта amoCRM закончилась подписка. Оплатите её в amoCRM, и интеграция заработает сама — переподключать WebAsk не нужно.

Важно: если отключить виджет WebAsk в amoCRM, ответы перестанут передаваться. Чтобы возобновить передачу, снова подключите аккаунт по инструкции выше.